中芯國際(981)承銷團消息稱,中芯配售部份至昨日已超額認購逾6倍,故現有股東決定加售6.0606億股舊股,令中芯的發售股數增13.33%,至約51.515億股,集資額由原先最多123.636億增至140.121億元,增加逾16億元;該公司下周一公開發售股數亦由原先約2.273億股增至約2.576億股。
消息人士稱,中芯本身發售的新股數量仍維持在30.303億股,故發售股數上調,集資淨額並無增加,發售股份由佔中芯擴大後股本24.95%增至27.33%。基於認購反應十分熱烈,估計以上限2.72元定價機會極高。
中芯初步招股書顯示,集團現有股東最高售股上限約30.907億股,原先出售的舊股量為15.152億股,相當於出售舊股上限的49%,目前最新的售股數量增至21.212億股,較原先出售的舊股增加四成,相當於出售舊股上限68.63%,而是次新舊股比例已由七成新股,三成舊股,調整為58.82%新股,41.18%為舊股。
中芯超額售股權不變,仍為7.727億股,配售及公開招股比例仍維持95%及5%。