具中國概念的科網新股近期在美國受追捧,中芯國際(981)及TomOnline(8282)的國際配售反應良好,稍後還有華潤萬眾電話、南太電子分拆出來的3家公司及騰迅科技,陸續在3月及4月上市,如大市無重大逆轉,今年本港新股市場將會十分熱鬧,大約有25宗大型新股籌備今年上市,估計總集資額達1560億元(見表)。
據《金融時報》報道,中芯國際之國際配售部份已獲足額認購,該股很大機會以上限價即每股2.72元定價。此外,接近TomOnline承銷團消息稱,估計今天截止認購的公開發售會出現高倍數超額認購,TomOnline及其聯席保薦人已決定將國際配售及公開認購的比例由原先的9比1,調整為8比2,按經調整的比例,該股國際配售現已獲約30倍超額認購。
外電昨日報道,香港中旅集團及河北省豐南市胥各莊鎮經濟發展總公司分別佔51%及49%股權的唐山國豐鋼鐵,已委任摩根大通為上市保薦人,希望年內來港上市,集資約5億美元(39億港元)。國豐於1993年成立,去年營業額100億元人民幣。
去年第4季內地電力供應緊張及煤價上升,煤炭公司業績改善,該類企業再度成為投資界的寵兒,內地最大煤炭及電力國企神華集團,前日邀請了美林、摩根士丹利、花旗及摩根大通等投資銀行到北京,參與其上市保薦競投會議,該集團希望能於年內上市集資15億美元(117億港元)。
此外,據了解,廣州地鐵已委任花旗為上市保薦人,籌備來港上市。廣州地鐵於01年5月曾委任禹銘投資管理為其上市財務顧問,禹銘曾為廣州地鐵上市提交4份可行方案,預計廣州地鐵可集資10億元。