【本報訊】瑞安建業（983）分拆瑞安地產上市的計劃已見雛形。瑞安地產將以每股1美元（7.8元），發行4億股可換股可贖回優先股予多名投資者，集資4億美元（31.2億元）。
瑞安建業及瑞安集團則分別以合共33.92億元作價，注入瑞虹新城、太平橋及上海新天地項目；瑞安地產則以每股1美元，向兩公司發行普通股支付。
透過上述安排，瑞安地產資產值達65.12億元。
瑞安建業昨停牌（見圖），表示將公布有關可能發生的重大收購事項，據悉與成立瑞安地產有關。
瑞安建業較早前已披露，與母公司瑞安集團計劃成立瑞安地產，兩公司將分別注入瑞虹新城、太平橋及新天地項目，並將引入投資者。不過，整個收購安排未有細節。
據瑞安地產策略股東MetroHoldingsLtd昨於新加坡發出的公布指出，瑞安集團以約23.478億元（3.01億美元）作價，注入太平橋項目；瑞安建業則以約10.14億元（1.3億美元）作價，注入瑞虹新城，代價將悉數以瑞安地產普通股支付。
交易完成後，瑞安集團與瑞安建業分別持有3.01億股及1.3億股瑞安地產。
瑞安地產將向包括Metro在內的投資者，發行兩批可換股可贖回優先股，包括1.8億股高級優先股，及2.2億股初級優先股，每股發行價俱為1美元，瑞安地產將因此獲得約31.2億元資金。
每股高級優先股及初級優先股，可分別以10.53元（1.35美元）及8.346元（1.07美元）換股價，兌換1股瑞安地產普通股；優先股年息7.5厘，半年派息1次。
Metro附屬公司MetroSub與獨立投資者合組的公司，將分別認購3000萬股高級優先股及2000萬股初級優先股，認購價合共約3.9億元（5000萬美元）。