【本報訊】上實控股（363）大股東上實集團昨透過滙豐銀行及荷蘭國際集團發行23.3億港元（3億美元）5年期零息可換股債券。這是上實集團第3度發行以兌換上實控股舊股的債券，但今次債券的貨幣發行單位為港元，並會申請於港交所掛牌。債券兌換價約較上實控股昨日收市價20.45元比較，有25至33%溢價，即約每股25.563至27.199元。
上實控股股價自去年4月開始隨大市攀升，周一升至21.5元高位，昨收報20.45元，跌2.15%。債券以折讓價發行，孳息率為1.5%至2%，滙豐可行使超額配售權，要求上實集團額外發行3.89億港元（5000萬美元）債券。
上實集團財務部發言人稱，該債券已獲足額認購，發行原因是港息低企，可減輕集團的融資平均成本。該債券於3月23日至09年3月6日期間可以兌換，倘全部獲行使，則上實集團於上實控股的持股量將由目前的58%降至47%。集資所得將用作一般營運資金。