樓市好轉,地產商趁低息紛紛為融資作部署,銀行界消息說,除恒基地產(012)外,另一地產商恒隆集團(010)亦部署籌組貸款,銀行正入標競投一項約30億元銀團貸款的承銷行位置,年期約5年,但該集團也可能視乎息率成本,考慮運用資本市場工具集資。
據悉,部份活躍於銀團市場的本地及外資行,如東京三菱、住友、滙豐、中銀香港(2388)、中國工商銀行(亞洲)(349)等,均有興趣競投恒隆貸款的承銷行位置,但估計有關融資,會在恒基貸款完成後才出台,業界相信,是次貸款以5年期計,息差亦接近40多點子水平。
恒隆曾於去年6月,籌組一項55億元定期貸款,其中5年期部份(36.66億元)的息率連費用,為港元同業拆息加44點子,7年期(18.34億元)部份的息差,則為拆息加52點子。早前委任9間銀行包銷50億元銀團融資的新鴻基地產(016),息率連費用平均計為拆息加40點子。
另外,政府就五隧一橋項目進行的資產證券化,將於下周3在立法會法案委員會表決,消息指若法案順利通過,短期內當局將公布該項目包銷商的名單,據悉,目前在最後篩選名單內的銀行,包括滙豐、瑞銀、德意志及花旗,政府最終會選出2、3間銀行承銷有關證券化活動。
是次證券化集資額約60億元,部份擬發行的證券化票據將撥給散戶公開認購,亦有傳聞票據包括港元及美元部份,惟最終細則待財經事務及庫務局決定。滙豐擔任五隧一橋項目的財務顧問。