【本報訊】去年平安夜正式向創業板申請上市的TOMOnline，趕及在情人節前夕向美國監管當局申請，以預託證券形式在納斯達克買賣，據其提交的資料顯示，集資最多12.48億元（1.6億美元）。為支付收購無線互動通訊雷霆無極的代價，TOMOnline將在上市前向集團主要股東周凱旋支付價值約1.44億元股份。據悉，該公司現時初步訂於3月12日在香港掛牌。
TOM集團（8001）分拆互聯網旗艦業務TOMOnline接近最後階段。該公司前日正式提出申請，在美國買賣，並已安排於3月1日舉行股東特別大會，尋求股東批准分拆。
根據TOM就分拆TOMOnline向股東發出的文件披露，該公司擬集資10億至14.6億元，淨額所得8.4億至12.6億元，主要用於擴充業務、研究發展，及支付因收購雷霆無極而結欠之任何部份或然款項。
以TOM現時持有該公司28億股份，佔上市擴大後股份71%至71.8%粗略計算，TOMOnline是次招股價介乎1至1.46元。不過，若以TOM遞交予美國證監會的文件披露的1.6億美元集資額計算，TOMOnline的每股招股價約1.24至1.25元。TOM是次分拆將錄得5.62億至8.72億元溢利入帳。
如早前披露，TOM集團會向其股東優先發售TOMOnline股票，惟每持100股TOM股份的合資格股東，僅可保證獲發1股保留股份，即每手集團股份（2000股）可獲發20股TOMOnline股份。故持有集團股份不足100手者，將因不可完整獲發一手（2000股）TOMOnline股份而出現碎股，這些碎股可能會以低於當時市價買賣。
不過，該公司建議，向若干執行董事、高級管理層及一般員工授出認股權，涉及股份2.8億股，或現已發行股本的一成，其首席執行官王雷雷佔逾一半，上市後4年內，將可合共獲授出1.65億股份，相等於股本約5.89%，更高於周小姐所擁有的2.5%至3.7%，（這未計算張氏因持有集團股份而間擁有TOMOnline約17%權益。
文件又披露，TOMOnline去年底止未經審核純利1.666億元，11月底止擁有淨現金3.72億元，上市將使該公司資產淨值，從4.12億，增加至9.68億至12.78億元，每股增至24.97至32.95仙；合併有形資產淨值則增至21.38億至24.48億元，或每股55.14至63.12仙。
