香格里拉抽水29億

【本報訊】亞洲最大酒店集團──香格里拉（069）昨公布擬發行價值2億美元（15.6億元）可換股債券，及發售價值1.75億美元（13.65億元）新股，集資29.25億元。據悉，香格里拉股份今日會暫停買賣。

據彭博資訊引述消息人士稱，該項債券年期為5年，屬於零息債券，將以面值發售，換股價較昨日收市價有25至30%溢價，贖回價則為百分之111.837至114.633；新股作價則介乎7.4至7.6元，按昨日收市價8元計算，折讓5至7.5%。消息人士稱，認購反應理想，現已超額。
該批債券及股份由摩根大通安排銷售，該行發言人對此拒絕置評。
今年以來多家公司先後配股集資，以單一集資規模計算，香格里拉最大，其次是中國鋁業（2600）配股集資31億元，但香格里拉今次包含股票及債券，中鋁則只配股；若以「抽水」資金計，僅低於英國石油配售中石油（857）套現的130億元。

抽資額僅次英國石油
據悉，持有香格里拉44%股權的嘉里集團，將認購近一半的新股，即約8500萬美元（6.63億元），以維持其持股量；其餘9000萬美元（7.02億元）供機構投資者認購。待售的新股相當8.23至8.45%的現已發行股本。

計劃內地興建酒店
消息稱，香格里拉擬利用此筆資金在內地興建酒店。該公司去年8月曾表示，擬於未來3年多建29間酒店，令酒店房間數目增加45%，至3.8萬間。
香格里拉主席郭孔錀去年8月才辭任集團另一家上市公司嘉里建設（683）董事長。