中信配售2.7億股資源

中信配售2.7億股資源

【本報訊】中信資源(1205)剛宣布斥10.881億元,向大股東北京中信集團旗下的中信澳洲,收購1家煉鋁廠及3家澳洲上市公司股權,另直接投資2個煤礦場後,北京中信昨日立即在市場配股2.7億股中信資源舊股,配售價每股1.45元,相等於中信資源向其發行新股抵付收購額的每股發行價,同時較中信資源停牌前收市價1.62元折讓10.5%。由於大市受禽流感事件影響,配售只獲足額完成,未見踴躍。

負債率增至98.6%
連同北京中信早前與中信資源現股東USI訂立的購股協議,收購完成後,北京中信持股量將增至64.51%,公眾持股量則降至20.37%,故須向公眾配股以符合上市規定。北京中信是次配售的舊股,約佔擴大後已發行股本6.67%,雖然交易尚有待小股東批准,但北京中信已先套現3.915億元,該公司及公眾持股量分別調整為57.84%及27.04%。
中信資源完成收購後,負債率將由3.8%急增至98.6%,故今後可能須進一步向市場集資。