建行敲定保薦人

建行敲定保薦人

彭博資訊引述投資銀行消息說,建設銀行已委任中國國際金融、摩根士丹利及花旗,作為其海外上市的保薦人,預料上述銀行會於春節假後(約在明日)收到委任通知。市場傳聞建行上市集資額高達50億美元(390億元),是繼中國聯通(762)後,亞洲區除日本以外,金額最大的上市集資活動,聯通於00年6月,上市集資56.5億美元。

集資額傳390億
除大摩及中金被視為建行上市保薦人「當然正選」外,花旗與德意志銀行一直被傳為爭奪上市委任資格的大熱門。德意志出動該國總理施羅德向中國說項,花旗亦透過集團高層如前美國財長魯賓居中協調。彭博報道指花旗是次勝出,條件包括策略性入股建行,及承諾在建行上市工作完成前,花旗不會參與其他3家國有商業銀行的上市銷售工作。
建行的資產質素在4行中表現最佳,但要進行上市,還需重組銀行架構及進一步增強資產水平。
報道引述銀行界消息說,建行的上市計劃,估計要到明年初才完成,集資額達50億美元。但早前內地媒體引述大摩報告指建行上市集資額約為30億美元。