AIG籌發10億債券

【本報訊】消息透露，久未在港元資本市場舉債的美國國際集團（AIG），已委任滙豐及法國巴黎銀行，籌組發行一批總值10億元的債券，年期3年，票面息率及孳息率，分別為2厘及2.09厘。
資本市場人士說，隨着本港經濟活動轉旺，勾地恢復，加上目前息率仍然低企，故企業將把握機會，透過銀團貸款或發債融資。AIG現享有AAA的頂級信貸評級，預料是次籌集的港元資金，會經掉期安排轉為美元。
另外，前日截至遞交承銷建議書的五隧一橋證券化項目，據悉亦有不少歐資及美資銀行參與競投，除大熱門滙豐及瑞銀外，尚有德意志、花旗、美林及渣打銀行等。滙豐現為該項目的財務顧問。

地鐵債券加碼至6億美元
至於地鐵（066）發行的5億美元10年期債券，由於認購額接近發行額的4倍，反應熱烈，該公司決定加碼至6億美元，該批債券孳息率，定於美國同年期國庫券加83點子，票面息率為4.75厘。滙豐擔任包銷商。