【本報訊】消息透露，中國工商銀行（亞洲）（349）與比利時富通集團，就收購香港華比富通銀行的資產組合達成協議，工銀亞洲會以接近帳面值的1.05倍作價（按03年底計），購入華比富通的零售及商業銀行業務組合，作價較富邦金融控股於9月初，以帳面值1.16倍收購港基國際（636）的水平更便宜，工銀亞洲需攤銷的商譽支出將會極少。
工銀亞洲並會透過發行不多於已擴大後股本的10%新股，支付部份交易費用，餘額以現金支付。據悉，該銀行在發行新股後，亦會再研究發行次級債券的可行性，市場估計工銀亞洲是項交易，總作價為20億至30億元。工銀亞洲昨日在開市後即停牌，停牌前收報10.75元。
證券界預測，若作價貼近資產的帳面值，在計入發行新股的攤薄作用後，收購華比富通資產，估計可為工銀亞洲04年度每股盈利帶來約0.05至0.07元的增長（截至03年6月底該銀行每股盈利為0.28元），但有關增值預測未包括協同效益的估算。
工銀亞洲與富通集團在03年8月底簽署諒解備忘錄，據悉，雙方共識是在04年1月底洽談限期前達成買賣協議，並爭取在6月以私人法案形式，提交立法會審議合併申請，在第3季前獲准正式合併。工商東亞在是項收購中，擔任工銀亞洲財務顧問。
華比富通截至02年底的帳面值約21.5億元，以中小企貸款為核心的商業銀行業務，佔組合的主要比重，是次收購並不包括華比富通的財資業務，有關業務會保留在富通銀行香港分行內。
在諒解備忘錄簽訂後，中銀國際報告曾估計，收購作價約22億元，而工銀亞洲亦表示，併購完成後其總資產會由620億元增至逾900億元，超越收購浙一後的永亨銀行（302）。截至03年7月底，華比富通在港有22間分行，員工總數650人，工銀亞洲則有20間分行及約553名員工。