【本報訊】中國銀行（下稱中行）在旗下中銀香港（2388）上市接近一年半後，首次配售舊股，套現146.59億元。據悉，配售獲超額認購數倍。以金額計算，是次為本港在2000年以來最大宗的配股活動。昨日港股、中資股及銀行股均受中行配售拖累下跌。中銀香港今日復牌。
市場估計，中行是次透過中銀香港「削肉救母」，有助鞏固總行的資本實力及加快核銷壞帳，以配合05年上市的目標，若將集資所得全數用於核銷國內壞帳，料可將中行不良貸款比率調低1個百分點。中行在通告中指出，是次配股是整個中行重組計劃的組成部份。
中行擬配售10.7億中銀香港舊股，每股作價13.7元，作價較其上周五收市價折讓12.18%，套現146.59億元。中行現持有中銀香港75.95%權益，是次配售股數相當於中銀香港已發行股本的10.12%，中行持股量將降至65.82%，並承諾未來半年不會再有售股行動。
中銀香港昨日甫開市即申請停牌，表示涉及大股東中行配股。據悉，配售股數原為8.68億股，但午後配售規模再加碼2.02億股，至合共10.7億股。配股價較上周五收市價15.6元折讓逾12%。負責配售工作的聯席全球協調人為高盛、瑞銀及中銀國際，三行均為中銀香港去年7月底上市時的保薦人。市場人士指出，配股獲得良好反應，不足1小時內已有九成配售股份被認購，因此最後加碼，但所有股份也獲得超額認購。
證券界表示，自10月中當中銀香港股價徘徊在13、14元水平時，市場已謠傳大股東會批股集資，由於是次配售股數龐大，故折讓幅度也相應夠大，才能吸引機構投資者認購興趣。法國巴黎百富勤昨日認為，雖然配售行動短期內會對中銀香港股價帶來壓力，但該銀行營運狀況仍然正面，故維持其「優於大市」評級及18.9元目標價的建議。
截至10月底按5級貸款分類計，中行的不良貸款比率為17.98%，該行行長兼董事長肖鋼本月初在北京表示，按中行每年稅前盈利達500億元人民幣（下同）計，當中逾300億元可用作核銷壞帳，連同清收現金在內，相信兩年時間內中行可合共處理1000億壞帳，令不良貸款比率降至10%以下，初步達致上市質素要求。
評級機構惠譽國際董事劉曙明認為，內地銀行為配合上市目標，正施展渾身解數壓低壞帳，中行在4大國有銀行中，擁有海外優質資產的獨特優勢，此舉可讓該行減少倚賴國家處理壞帳。他預期，若中行是次集資所得，全數用於核銷國內壞帳，其不良貸款比率可望降低1個百分點，資本充足比率提高0.5個百分點。
中銀香港在上市前，曾出售帳面值114億元的不良資產，予母公司在開曼群島註冊的資產管理公司。