【本報訊】今年全球最大宗的招股活動昨天截止認購,據市場消息透露,中國人壽(簡稱國壽,上市編號:二六二八)在港公開招股部份,截至昨晚為止,已有一百五十倍認購,凍結資金最少一千七百五十二億元,逼近一九九七年北京控股上市時凍結的二千二百億元;公司將回撥多一成半股份分配給散戶。
國壽公開認講部份昨日截止申請,五十三間收票銀行分行提早於上午七時開始收票,以應付可能出現的人潮。其中滙豐銀行旺角彌敦道分行的多名職員於早上七時前準備就緒,將收票箱及招股書分別放置門外,但早段時間遞交表格的市民比較疏落,直至八時半過後才見人潮,平均維持三、四十人左右,也有市民以「生死時速」,趕及中午十二時截止前數分鐘才趕到遞表。另外,滙豐銀行觀塘裕民坊分行也一度出現遞表的人龍,不過秩序良好,沒有不愉快事件發生。據《有線電視》報道,有個別分行提早截止收票,但港交所表示,對昨日的認購情況感滿意。港交所日前曾批評部份收票行提早拒收黃表。
昨天早上趕及在滙豐銀行中環總行入表、教普通話的范老師表示,專程從紅磡到中環交表,以免要排隊。對於國壽前景,她極有信心:「一上市升一倍都不出奇!」另一位截止前五分鐘才到達交表的外籍人士RogerDurn也相信,國壽股價數年內會上升一倍,他個人已認購了三萬股,涉及資金約十萬元。市場人士預測,招股價三元六一的國壽他日掛牌,股價應可即時升逾四元。立法會議員兼東亞銀行主席李國寶表示也以私人及公司名義,認購中國人壽股份。
國壽公開認購昨天中午截止,其歐洲、亞洲國際配售部份則早已完結。據路透社引述消息稱,國壽的國際配售部份獲逾三百五十億美元(二千七百三十億港元)認購,相當於原定集資額二十八億五千萬美元(二百二十二億港元)的十二點三倍,但這未計及昨晚截止的美國部份,相信最終認購額可達四百億美元(三千一百二十億港元)。
香港投資者對國壽興趣濃厚。市場消息說,國壽公開招股部份,點票到昨晚為止,已有一百五十倍認購,該公司將會啟動回撥機制,將公開認購部份的比例,由半成增至兩成,令更多散戶中籤。消息稱,有關招股是否以上限三點六一元定價,還有待開會決定。有市場人士估計,最終會有逾二百倍認購,凍結資金二千三百三十六億元,若屬實,則會超越北控,甚至可挑戰駿威在十年前所創的凍結資金紀錄(見表)。
鑑於近期招股活動熱烈,香港金融管理局副總裁韋柏康昨天去信提醒銀行,在向客戶提供新股貸款時,要符合借貸限額的規定,並應確保有足夠資金在結算日履行其要求。