【本報訊】繼中國人壽(2628)因招股安排不周被批評後,福建紫金礦業(2899)昨正式公開招股時又出現問題。紫金非但未能在前日記者會上派發招股書,連收票行中銀香港(2388)也要在上午9時後才收到招股書,令在場等候的投資者不滿。港交所表示正密切跟進事件;紫金及保薦人光大融資為此公開道歉,並聲言大量加印,以滿足市場需求。
中銀香港發言人稱,昨晨中銀總行延至9時45分才收到光大融資送來的招股書,該行希望確保紫金招股書與申請表格同步派發予投資者,故收到招股書後始向公眾派發紫金認購申請表格,故早上總行曾有在場投資者鼓譟,全因保薦人安排不當。
中銀發言人稱,早已要求光大融資於前日將紫金招股書送至該銀行,但最終仍要昨日早上才送來。散戶對認購紫金興趣濃厚,個別中銀分行於1小時內,已派畢所有招股書,其中旺角、北角及觀塘分行之表格更須數度補充。由於反應熱烈,紫金需要加印招股書及申請表格,其中招股書加至15萬本,白表及黃表分別加印至150萬份及100萬份。
光大融資解釋,招股書延遲送往中銀的原因,是物流環節未能配合,而且近期數宗新股反應熱烈,須加印大量申請表格及招股書應市,令白紙供應短缺。紫金及光大融資對昨日情況表示歉意,昨已立即加印,如市場需要,會繼續加印以確保各投資者能取得招股書及申請表。紫金原只印備5.5萬本招股書、70萬張白表及50萬張黃表。
據紫金招股書所示,該公司由今年第4季至2005年,對6省8個金、銅礦的資本開支達10.7億元人民幣,即使以上限定價及假設光大融資行使超額購股權,該公司集資淨額約為11.623億元,由於須預留2.85億元在中國中西部收購額外金礦資源,故仍有約1.57億元的資金需求差額。該公司預測今年純利不少於2.8億元人民幣,其中三成用作派息,即約8400萬元人民幣,但未有表明公司上市後公眾股東可否獲得派發股息。
此外,紫金招股書與其配售時分派予基金經理及分析員的初步招股書有出入,差異主要在風險因素,包括列明公司並無進行對沖交易以管理潛在價格風險;另該公司只有採礦權,且特許期由2至30年不等,若未能在期內有效利用資源,或未能在期滿後續期,其業績可能會受到影響。另外,紫金於新疆阿舍勒及貴州紫金截至6月底,有為數6000萬元人民幣及612.3萬元人民幣採礦權並未有計提攤銷,其解釋原因是兩礦於當日均未開始經營。