【本報訊】民生銀行上周五舉行董事局會議,初步通過於明年度發行H股在港上市的計劃。按該行昨日發表的通告指出,發行的H股佔總股本比率不超過20%(未包括超額配售部份),售股方式包括香港公開發售及國際配售。
上市方案尚需獲得A股股東通過及中國證監會等監管機構批准後,方可展開。A股臨時股東大會定於明年1月8日在北京舉行。
民生銀行表示,會按照國際慣例及市況需要實施超額配售,數量不多於上述發行規模的15%,實施超額配售後H股發行總規模,加上現有的外資股東,合計不超過發行後總股本的25%。世銀旗下的國際金融公司現持有民生1.6%權益。
民生A股昨收市報8.79元人民幣,下跌1.35%;該行截至6月底的不良貸款比率為1.74%。發行H股集資所得,將用作補充資本金,以增強抵抗風險能力。
市場消息說,若上市方案順利獲A股股東及監管機構通過,民生計劃明年首季,在本港發行H股,籌集約10億美元(約7.6億港元),成為首家同時發行A股及H股的內地銀行。