長城汽車(2333)前晚在紐約定價,每股定為13.3元,較發售價上限13.4元僅低0.1元,預測招股市盈率為12.54倍。據了解,雖然長汽公開招股獲逾600倍超額認購,國際配售也超額約33倍,但未有以上限定價的原因,是希望售價與公司上市編號的尾數相同,長汽因此將少收1311萬元,但計及超額購股權,其集資總額仍達17.44億。
有基金界人士稱,國際配售部份因有四成股份回撥作公開招股,故國際配售的獲配比例只為認購額的5%,至於公開招股的配發基準,昨日仍未能定出。
鑑於長汽招股反應超乎市場預期般熱烈,其暗盤價持續走高,昨日傳聞已升至18元,較定價13.3元高出35.34%。昨日曾有消息傳出長汽的公開招股超額倍數為680倍,超過2000年Tom.com(8001)的668倍超額認購,凍結資金逾1050億元,但該超額倍數仍未獲最後確實。
長汽反應好,5隻汽車股受惠炒高,升幅最大的是以組裝大客車為主的牡丹汽車(8188),收報1.34元,漲13.56%;華晨(1114)升9.27%,收報4.125元;駿威(203)收報8.25元,升7.14%;至於長汽的競爭對手航天科工(2357)及慶鈴(1122),升幅分別為2.35%及3.61%,收報1.74元及1.72元。
長汽雖凍結近千億元資金,但目前利率低沉,加上資金僅凍結4天,本周五便將款項退回認購人士,假設以0.3厘利率計算,長汽收取凍結資金的利息不會太多,估計只有三、四百萬元。