今年全球最大規模 今起接受申請<br>國壽招股 掀認購潮

今年全球最大規模 今起接受申請
國壽招股 掀認購潮

【本報訊】港股市況好轉,內地公司來港集資活動陸續有來,掀起市民認購新股搵快錢的狂潮。繼上周股民排長龍申請認購長城汽車股份後,今年香港以至全球最大型的上市集資活動──中國人壽保險(簡稱國壽,編號2628)今起招股,集資額最多二百三十三億元,其中在港公開招售十一億元股票。國壽保薦人已嚴陣以待,準備了二百二十萬份白表應市,數目之多僅次於○○年地鐵招股時的二百八十萬份的紀錄。 記者︰尹彥超

由於上月初另一隻內地保險股、中國人民財產保險上市掛牌首日,股價上升達五成,令投資者憧憬國壽會重演佳績,不少股民早兩星期已聯絡經紀行及銀行,希望借錢大手認購國壽,加上上星期內地民企長城汽車的招股引起哄動,令市場深信國壽會將這股新股上市熱潮推向高峯。

周四中午截止申請
國壽昨日特別透過視像會議,在港舉行記者會,由身在倫敦進行推介活動的國壽管理層公布招股詳情。國壽計劃以每股二點九五元至三點六一元,在全球發售六十四億七千萬股,其中在港公開發售三億二千萬股。投資者今起可到滙豐、中銀及東亞共計五十三間分行索取及交回認購申請表,截止申請日期為本周四中午十二時。國壽會根據認購反應,調整公開發售額,若超額認購一百倍以上,供公眾申請的股數會增至十二億九千萬股。投資者最低認購金額為三千六百四十六元,每人只限申請一次。
國壽上市保薦人之一,是花旗環球金融亞洲區主席梁伯韜,三年前他出任百富勤融資副主席時,被指要為Tom.com招股混亂負責。他昨日表示,考慮到近期其他招股活動反應熱烈,已準備二百二十萬份白表及四十萬份透過經紀行申請的黃表,以及二十五萬本招股書,相信足夠應市,他呼籲散戶毋須心急,「如果一間太多人攞表,可以行去靜啲嘅分行,唔使擔心攞唔到表」。他又指保薦人已有足夠應變措施,隨時準備加印表格及招股書,必要時會增加收票銀行分行數目。但他預計,「無可能有三分一香港人申請咁多」,不過他拒絕預測超額情況,表示要由市場決定。
中國人壽今次公開招股的上限價為三點六一元,但國際配售的上限價為三點六五元,梁伯韜解釋,這是由於後者包括佣金及手續費。市場預料,國壽以三點六一元定價的機會很大。近日有消息指,國壽的暗盤價為四元,較招股上限價高一成。

銀行證券行搶客戰
今次招股除了吸引散戶外,不少富豪亦有興趣認購,但他們毋須與散戶一同抽籤,可透過國際配售認購,但有禁售限期。其中李嘉誠分別以長實集團及和黃名義,合共認購不多於二億美元(即十五億六千萬港元)的股份,恒基地產主席李兆基亦認購最多二億美元,新世界發展主席鄭裕彤則以周大福公司名義認購最多一億美元(即七億八千萬港元)。梁伯韜表示,國壽應不會再引入策略投資者。
部份證券行已預備向客戶提供孖展貸款,讓他們以一成按金認購此股。此外,恒生銀行也加入搶客戰,上周推出「一口價」三百元借一百萬元孖展認購此股,這三百元已包括孖展利息及手續費。

城中富豪包括李兆基﹙圖﹚、李嘉誠及鄭裕彤已合共認購約五億美元國壽新股。
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城中富豪包括李兆基、李嘉誠﹙圖﹚及鄭裕彤已合共認購約五億美元國壽新股。
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城中富豪包括李兆基、李嘉誠及鄭裕彤﹙圖﹚已合共認購約五億美元國壽新股。
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