香港電話擬發債78億

香港電話擬發債78億

杜瓊斯通訊社引述市場消息透露,電盈(008)旗下香港電話,計劃重投環球債券市場,擬於今年底或明年初發行5億至10億美元(39億至78億元)債券,冀在低息環境下,透過再融資進一步改善財務狀況。

偏好10及20年期
據悉,已有多家銀行向電盈提出籌組債券的計劃,電盈則對10年及20年期的債券較感興趣。
消息人士稱電盈已接觸約70名銀行家,計劃落實的機會很大。一名債券交易員亦指出,電盈希望進一步減債,及延長債務期,加上市場對電盈及和黃(013)發行的債券需求很大,現階段發債亦屬合理。
本月初,資本市場雜誌《基點》曾報道,香港電話向銀行發出指引文件,尋求40億元5年期的循環信貸。電盈要求的息率為同業拆息加60基點,以中下限定價。
雖然電盈8月完成籌集28億元貸款後,主席李澤楷曾表示,短期內沒有發債計劃。但一名美資證券行信貸分析員指出,電盈當時只是籌組貸款,並非發債,故與管理層表示不發債的言論是一致的。有市場人士估計,電盈是想藉此提早償還利息較高的貸款。