【本報訊】接近包銷團消息透露，由於市場反應理想，和黃（013）已將其債券發行額由30億美元加碼至50億美元，建議息率則較原定收窄5至10點子。該批債券將於本周四凌晨於紐約定價。和黃股價昨收54.75元，跌1.8%。
市場消息稱，和黃債券認購額高逾120億美元，較原計劃超額至少3倍，故該公司發債額增至50億美元。有關債券共分3部份，據悉，7年期取得55億美元認購額、10年期獲40億美元認購、30年期亦獲27.5億至30億美元認購。
業內人士指出，和黃2013年到期債券二手市場現息率為184點子；若認購新債券立即可多獲21至26點子，故備受追捧。消息稱，和黃屬意7年期債券發行額為15億美元，孳息為美國國庫券加185點子；10年期發行額為20億美元，息差為205點子；30年期發行額為15億美元，息差240點子。