【本報訊】銀行界消息透露，和記黃埔（013）擬發行的30億美元（234億港元）債券已定出初步意向價格，7年期債券孳息為美國國庫券息率加195點子；10年期債券孳息加210點子；而30年期債券孳息則加245點子。據悉，每種債券發行額仍未確定，但每種發行額將至少有7.5億美元（58.5億港元）。和黃股價昨日持續偏軟，收報55.75元，跌1.25元或2.2%。
外電引述一名新加坡定息債券交易員表示，以和黃2013年到期債券於二手市場造價，息率較美國國庫券高183至186點子，現時建議發行的10年期債券息率加210點子，自然較吸引。現時市場已流傳，債券將超額認購，和黃會加大發行額，同時考慮發行歐元或英鎊部份。
是次乃和黃今年第5度發債集資，也是日本以外亞洲企業之中最大宗的債券，前四次集團透過發債已於市場吸納了45億美元資金。包括年初原發行15億美元債券，其後兩度加碼令總集資金額上升至35億美元，之後又發行了10億歐元債券。連同早前籌組的38億港元銀團貸款，籌組的款項足夠應付至05年6月前到期贖回的債券所需。
另外，和黃發言人接受查詢時表示，現階段無意參與美國港口碼頭項目。而和記港口發言人也回應，該公司經常會跟進全球港口發展情況及搜集有關資料，提交興趣表達書是獲取資料的方法之一。與此同時，和黃經常會收到來自不同港務局的發展計劃資料，但這並不代表公司有意投資某些港口。
接近和黃消息指出，除因該項目無經濟效益外，美國營運碼頭涉及審批程序複雜，加上碼頭業務被視為敏感行業，為避免再次捲入不必要的政治爭拗，該集團無意投資美國碼頭。
《南華早報》日前引述和黃一名執行董事指出，旗下和記港口表達對紐約Bayonne碼頭項目的興趣。報道並引述Bayonne碼頭負責重建的機構指出，CSXWorldTerminalLLC及中遠集團也可能入標競投。Bayonne碼頭項目將於明年1月公開競投，明年中有結果，項目年期30年，可以續期。