【本報訊】外電報道，和記黃埔（013）計劃發行30億美元（234億港元）債券，為日本以外的亞洲區歷來最大型的債券融資。是次和黃的債券分為3個年期，包括7年、10年及30年，每個年期的金額最少為7.5億美元。是次集資目的乃為現有債項再融資。和黃今年已在債市籌集45億美元（351億港元）。
和黃明日在美國洛杉磯及英國倫敦進行推介會，同日將與亞洲及歐洲投資者，進行電話會議。推介會在周二移師到波士頓及紐約進行。至於定價則會在推介會完成後才落實。是次債券的安排行為花旗、高盛、滙豐及美林4家銀行。德意志、摩根大通及摩根士丹利亦會協助銷售債券。
為了令債券投資者安心，據悉，和黃將承諾半年內不會發行美元債券。和黃今年2至7月曾4次發債合共籌集了45億美元，發債成本一次較一次為低。首3次發行的10年期美元債券，定價息差由260降至255點子，再跌至230點子。7月發行的10億歐元（約91.1億港元）債券，息差再收窄至225點子。
分析員估計，和黃明年將有40億美元的債項到期；另有91億美元債務在05至07年間到期。今年6月，標準普爾調低和黃債務評級一級至A-，因為該集團債項上升及3G投資的風險。
是次和黃發債令債券基金經理感到意外，因集團曾表示今年的融資計劃已完成。不過，和黃董事總經理霍建寧在9月時曾向路透社表示，集團不會斷然否定任何再融資的可能。一名歐資債券基金經理對和黃的舉動感驚訝，相信對現時和黃債券的息差有影響。