【本報訊】Tom.com（8001）昨日宣布，發行1.5億美元（11.7億港元）5年期可換股債券。首席執行官王兟在傍晚舉行的電話會議透露，該批債券獲超額3倍認購，額外發行額由2500萬美元增至3500萬美元，即總發行額增至1.85億美元（14.43億元）。至於集資所得，他強調並無特定用途。
據債券安排行花旗環球金融及德意志銀行發放的資料，Tom可換股債券票面利率為0.5厘，兌換價介乎3.315至3.443元，較停牌前2.55元高出30%至35%，投資者可要求Tom在第3年以票面值的101.53%至103.1%提早贖回該批債券，因此債券每年的收益率介乎1%至1.5%。
信貸評級機構標準普爾給予該債券BB+評級。王氏形容今次「是一次非常成功的placement」。
王兟續稱，發債是於昨日中午進行，估計投資者主要來自歐洲及亞洲。
他說，發債集資所得，將用於投資現有業務、壯大集團規模及為將來的購併作準備，但暫無計劃用作償還明年到期的8.5億元主要股東貸款。
他續稱，儘管大股東滿意Tom的表現並承諾會繼續支持，但「貸款始終係貸款，遲早都係一定要還」。
以Tom目前良好的財務狀況來看，他認為明年無必要向大股東申請延期還款。
據資料顯示，Tom本身也需要一定資金拓展業務，例如在7月初向美國AOL時代華納，收購華娛電視64%權益，當時承諾在未來30個月投入3000萬美元（2.34億元）作營運資金。另外，Tom於9月底以11.7億元的代價，收購大股東周凱旋的雷霆無極時，五成代價以現金支付，但有關付款將分期進行。
Tom旗下的台灣出版事業，於年內也簽訂了總值4.26億元的無抵押循環定期銀團貸款，用作未來業務發展及營運資金，也是該公司首次籌組銀團貸款。
該集團連同7月以每股2.3元，配售4.5億股籌集的10.1億元，及手持7億元現金，手頭現金水平將增至30億元。
該集團將於下周公布第三季業績，第二季則是首次在單一季度內錄得純利1018萬元。