【本報訊】房委會已就分拆旗下商場及停車場上市，委任滙豐證券、瑞銀華寶及高盛證券為全球協調人，3家投資銀行瓜分包銷佣金高達5億元。這是繼地鐵公司（066）上市後，3間銀行「冧莊」再度合作。另外，摩根大通獲委任為分拆業務的財務顧問，羅兵咸永道會計師事務所獲委任為核數師及申報會計師。
房委會計劃分拆轄下約100萬平方米商場及10萬個停車場泊車位在港上市，預期可套現200億元，假設包銷佣金佔集資額2.5%計算，投資銀行可瓜分上市佣金高達5億元。至於房委會會以傳統方式上市，抑或透過地產投資信託基金（REITs）形式上市，則仍未有定案。
房委會的新聞稿指出，房委計劃將轄下零售及停車場設施售予一間新公司，新公司在香港上市，並將其股份作首次公開發售。
新聞稿又指出，聯席全球協調人將發展一套完備而連貫的策略，把零售及停車場設施的運作，從房委會分拆，並負責管理及執行分拆改組各方面工作，以及制訂首次公開發售的推廣市務事宜。
除了上市聯席全球協調人及代表房委會的財務顧問，政府也須為房委會分拆資產上市聘請財務顧問。據投資銀行界消息指出，政府00年已邀請滙豐證券、瑞銀華寶及美林證券遞交建議書，最後瑞銀華寶獲委任為代表政府的財務顧問。
房委會發言人表示：「投標及委任過程依據一貫的公平、公開及透明程序進行，競爭相當激烈。」滙豐及瑞銀是次組成合作夥伴競逐這宗生意，證券界人士指出，兩者成功入圍，主要得力於滙豐的零售網絡完善，因為房委分拆資產與地鐵上市一樣，同樣以散戶為目標，加上兩投資銀行曾協助地鐵上市，有大型招股活動的經驗，故能「冧莊」。
房委會分拆資產上市，是繼地鐵於00年上市後，政府第二次將公共事業私營化，地鐵上市時採取了聯席保薦人制度，平衡各方利益，是次房委會分拆資產也沿用有關制度。另外，地鐵上市時的財務顧問是洛希爾父子及中銀國際，政府財顧則是美林，是次房委會的財顧為摩根大通。