按揭公司委任滙豐獨家包銷的新1批30億元按揭證券,正邀請銀行擔任分包銷商。據悉,3個部份集資額各10億元,法定期滿日為2011年,但票據最短的年期平均約3年,由於是次發行的浮息票據,背後的資產不會抽離按揭公司資產負債表之外,按揭公司也會為債券提供擔保,故結構與上次由美林牽頭籌組的按揭債務不同。資本市場人士說,此舉可能與最新會計安排下,證券化債務也需綜合計算在資產負債表內有關。
該公司上月底委任滙豐籌組這批按揭證券,其高級副總裁(財務)李永權當時表示,發行額最少20億元,並會透過旗下Bauhinia計劃進行。市場估計,該批按揭證券,以3年期計息差僅約同業拆息加10多點子。