【本報訊】消息透露，由於近期資本市場氣氛好轉，特別是中港發債體的債務息差持續收窄，故一直伺機再度發債的機場管理局，正計劃短期內推出10年期的歐洲美元債券，起步發行額為3億美元（23.4億港元），估計息差約為國庫券孳息加90-100點子（即約5.3厘至5.4厘）。
機管局剛宣布委任高盛及洛希爾父子擔任私有化計劃的聯合財務顧問，預料明年上半年會把有關法例提交立法會審議，證券界估計機管局資產淨值逾300億元。機管未有對是次發債計劃的查詢作回應。
是次機管局擬透過滙豐及高盛發行的歐洲美元債券，乃是延續該局原訂在5、6月間進行的3.5億美元發債計劃，但因沙士影響投資者胃納及阻礙巡迴推介活動，故該計劃一度擱置。機管局於7月期間，透過5間銀行安排了總值3億美元（23.4億港元）的1年期雙邊信貸，該局早前曾表示，會因應市況在合適時候發行歐洲美元債券，以償還該批短期銀行信貸。
資本市場人士說，近期二手市場的債券價格表現理想，投資者對供應匱乏的亞洲債券，特別是中港債券需求殷切，故刺激機管局發債的意欲，現時九鐵一項2010年到期的美元債券，二手市場息差為國庫券孳息加85點子，以此推算，機管局10年期債券息差約90至100點子。該批歐洲美元債券將透過144A機制發售，料吸引歐美及亞洲投資者。
另外，消息說中遠太平洋（1199）已委任高盛、花旗及荷蘭銀行，籌組一項10年期的3億美元無評級債券，由於發債體並無就債務申請信貸評級，估計投資者對象會以亞洲及中資客戶為主。