【本報訊】房委會為分拆旗下商場及停車場上市聘任財務顧問及包銷商一事，投資銀行於上周五截止前遞交建議書，房委會共接獲12家投資銀行申請任全球協調人、5家申請任財務顧問，其中包括多家歐美資大型證券行，如摩根士丹利及高盛證券等。
港府曾表示，房委會計劃分拆有關資產上市的集資額高達200億元，以包銷佣金佔集資額2.5%計算，預期投資銀行可瓜分上市佣金高達5億元，難怪吸引多間大行「爭崩頭」。
彭博資訊引述投資銀行界消息稱，有份「入標」競逐的投資銀行包括高盛證券、摩根士丹利、中銀國際、里昂證券、滙豐控股（005）、荷蘭商業銀行集團（INGGroup）及瑞銀華寶等。其中瑞銀華寶早於2000年時，獲房委會委託就出售商場及停車場進行研究，房屋署助理署長（產業出售）藍列群較早時曾表示，瑞銀華寶在競逐包銷商事宜上並無任何「着數」。
吸引多家大行競逐房委會這宗生意，全因生意額可高達5億元，利錢豐厚。房委會較早前公布，計劃透過成立一家新公司，注入旗下130個商場及約10萬個泊車位上市集團，雖然仍未決定以分拆新公司，抑或透過成立地產信託基金形式上市，但預計套現200億元。
這次是政府繼地鐵（066）上市後，第二次將公共事業私營化。地鐵00年以每股9.38元，發行逾10億股，集資約100億元，據地鐵的招股書顯示，經扣除由聯席全球協調人及包銷商支付的若干支出後，參與的投資銀行共獲得佣金3.98億元，這還未計算超額配股的額外收益。
至於地鐵上市時採取了聯席保薦人制度，平衡各方利益，有份分享龐大佣金收益的投資銀行包括高盛、滙豐及瑞銀華寶，3家銀行擔任地鐵上市的聯席全球協調人，另洛希爾父子及中銀國際則任財務顧問，美林則任政府財務顧問。是次，高盛、滙豐、瑞銀華寶及中銀均有「入標」，能否再下一城則要待10月揭盅。
