房委分拆商場停車場上市<br>大摩高盛入標爭5億生意

房委分拆商場停車場上市
大摩高盛入標爭5億生意

【本報訊】房委會為分拆旗下商場及停車場上市聘任財務顧問及包銷商一事,投資銀行於上周五截止前遞交建議書,房委會共接獲12家投資銀行申請任全球協調人、5家申請任財務顧問,其中包括多家歐美資大型證券行,如摩根士丹利及高盛證券等。

港府曾表示,房委會計劃分拆有關資產上市的集資額高達200億元,以包銷佣金佔集資額2.5%計算,預期投資銀行可瓜分上市佣金高達5億元,難怪吸引多間大行「爭崩頭」。
彭博資訊引述投資銀行界消息稱,有份「入標」競逐的投資銀行包括高盛證券、摩根士丹利、中銀國際、里昂證券、滙豐控股(005)、荷蘭商業銀行集團(INGGroup)及瑞銀華寶等。其中瑞銀華寶早於2000年時,獲房委會委託就出售商場及停車場進行研究,房屋署助理署長(產業出售)藍列群較早時曾表示,瑞銀華寶在競逐包銷商事宜上並無任何「着數」。

瑞銀華寶無「着數」
吸引多家大行競逐房委會這宗生意,全因生意額可高達5億元,利錢豐厚。房委會較早前公布,計劃透過成立一家新公司,注入旗下130個商場及約10萬個泊車位上市集團,雖然仍未決定以分拆新公司,抑或透過成立地產信託基金形式上市,但預計套現200億元。
這次是政府繼地鐵(066)上市後,第二次將公共事業私營化。地鐵00年以每股9.38元,發行逾10億股,集資約100億元,據地鐵的招股書顯示,經扣除由聯席全球協調人及包銷商支付的若干支出後,參與的投資銀行共獲得佣金3.98億元,這還未計算超額配股的額外收益。

誰勝誰負10月揭盅
至於地鐵上市時採取了聯席保薦人制度,平衡各方利益,有份分享龐大佣金收益的投資銀行包括高盛、滙豐及瑞銀華寶,3家銀行擔任地鐵上市的聯席全球協調人,另洛希爾父子及中銀國際則任財務顧問,美林則任政府財務顧問。是次,高盛、滙豐、瑞銀華寶及中銀均有「入標」,能否再下一城則要待10月揭盅。

房委會計劃分拆商場及停車場(圖)上市的集資額高達200億元。 資料圖片