【本報訊】電訊盈科(008)證實旗下香港電話,正籌組總額28億元的銀團貸款,於2010年到期,息率為香港同業拆息加70點子。該貸款中,14億元為定期貸款;14億元為循環備用信貸。據悉,共有8家銀行參與,超額認購2.5倍,未知貸款最終會否加碼。電盈昨日收報4.2元,升1.82%。
電盈未有透露集資用途,但據評級機構標普給予該項貸款「BBB」高級無抵押債務評級文件中指出,電盈上月償還10億美元後,計劃本月再提早償還6.41億美元(約50億港元)貸款(相信應為電盈上月中公布的減債金額),是次融資有助集團補充現金儲備,提高其資金流通量。
另外,惠譽給予貸款「BBB+」之信貸級別,評級展望為「穩定」。首次就企業銀團信貸給予評級的惠譽國際董事JonathanCornish表示,雖然此舉並不常見,但隨着貸款銀行更關注企業財務狀況,相信獲取評級有助電盈爭取更具競爭性的貸款息率。他指出,是次乃應電盈要求就其貸款進行信貸評審,惠譽對電盈近年持續減債、提高現金流的做法表示支持。他更相信電盈在數年後會回復正資產公司。
電盈上月分3次宣布提早償還貸款,清還總數高達16.72億美元(130.8億港元)。早於7月初電盈知會銀行,將償還5.03億美元債項;7月14日又向銀行提出,以內部現金提前償還5.33億美元(約42億港元)的6年期貸款。兩筆款項主要用於償還一筆2008年到期的50億港元(6.41億美元),以及另一筆3.95億美元(來自47億美元的超級銀團)。
7月16日電盈又通知債權銀行滙豐,提前償還一筆6.41億美元(約50億港元)、09年到期的銀團貸款。經過一連串的減債行動,旗下香港電訊已再沒有未償還的銀行貸款,只餘下約22億美元的債券未償還。至於整個集團,總負債由02年底的42億美元,進一步減至30億美元左右。