【本報訊】金匡企業(286)宣布落實重組及償債安排,建議將股份100合1,然後由華人置業(127)認購金匡併股後的1.7億新股,,每股作價0.1059元(相當併股前的0.001059元),涉資1800萬元,部份資金將用作向4.71億元非優先債權人償債。金匡繼續停牌。
華置支付的1800萬元代價中,最多370萬元會用作對銷金匡欠付的臨時貸款,1430萬元則以現金支付,其中約550萬元用於重組開支,10萬元支付優先債權人之優先索償,470萬元支付予計劃非優先債權人,餘下約400萬元將作額外營運資金。
華置認購金匡新股之作價,相當於金匡停牌前報價大幅折讓89.4%。新股數相當於金匡已發行股本約1344.8%。
金匡指出,估計於今年5月31日,對該公司之索償及潛在索償總額約5.08億元,其中欠華置之可換股債券未償還債項合共2.28億元。根據與非優先債權人訂立之償債計劃,該類債權人每1000元債務可獲現金10元及金匡合併後新1000股新股。估計有關索償額於5月底時為數達4.71億元,若實際數字超逾上述估計數目,則所收取之現金及股數將按比例減少。金匡估計該償付計劃所需之現金為500萬元(其中30萬元為重組開支)及須發行4.7億新股。
直至昨日,金匡現金結餘少於50萬元,且未能動用現有信貸或安新信貸以償債。另外,金匡建議新股將以每手2萬股之單位買賣,併股及削減股本,可用作抵銷金匡累計7.06億元虧絀的一部份。
此外,金匡於今年4月起已暫停其虧蝕之業務,及縮減並無生產力的能源節省器業務。該公司更將所持後者的五成股權售予另一夥伴長江基建(1038)。長建並放棄向金匡追討其沒履行保證承諾,換取37萬元現金及5.4%金匡經已擴大後股本。另外,和黃(013)也持6300萬元債券,將換回9.12%金匡股權,故長和系的持股量將達14.5%,成為第2大股東。中策(235)及東魅(198)各持有5700及8800萬元債務,分別佔12.74及8.25%。
重組完成後,華置在金匡的持股量約57.7%,但華置擬向證監申請清洗豁免。華置擬讓金匡繼續經營現有業務。