【本報訊】5月曾表示可能引入新股東的嘉禾娛樂(1132)昨日公布,該集團與富耀融資訂立配售協議,由富耀負責包銷配售8340萬股嘉禾新股,佔擴大後股本9.43%,每股作價0.28元,較上周五收市價0.27元溢價3.7%,是次配股預期集資淨額約2335萬元,用作一般營運資金。
另外,嘉禾同時授予富耀一項選擇權,可額外發售最多7660萬股嘉禾新股,約為擴大後股本的7.97%的股份,配股價同為0.28元,預期嘉禾可額外集資2150萬元,集資所得亦用於一般營運資金。配股後,嘉禾大股東鄒文懷的持股量會由31.28%降至28.33%;若包銷商富耀行使選擇權配股,鄒文懷持股量會進一步降至26.07%。
嘉禾的通告又表示,今年5月集團證實,與多名獨立第三者初步磋商認購嘉禾新股,可能導致向嘉禾股東提出全面收購,而是次配股的包銷商富耀融資正是其中一位獨立第三者。
根據收購及合併條例,由於鄒文懷持股量降至三成以下,若他悉售,新買家亦毋須向小股東提出全面收購,便可成為嘉禾大股東。