【本報訊】消息透露，就收購浙江第一銀行與日本瑞穗集團簽訂獨家協議的永亨銀行（302），擬透過法國巴黎、瑞銀華寶及摩根大通牽頭籌組一項約4億美元（31.2億元）的10年期次級債券。
商討仍處初階，若最終成功發債，料息率成本約為6厘或以下（相當於國庫券加200點子以內）。
資本市場人士說，中信嘉華銀行去年發行的2.5億美元永久後償票據，目前二手市場息差約為國庫券孳息加240點子，永亨債務評級較中信嘉銀為高，息差料低於200點子（即2厘）。
永亨銀行財務主管阮少智對此拒絕評論。證券界普遍認為，永亨以浙一帳面值約1.3倍出價，水平偏高，該銀行股價昨下跌3.8%，收報27.8元。
花旗研究報告指出，浙一資產總值相當於永亨約54%，前者的股本回報率僅約6%，資本充足率卻高達30%，理論上買家可「拿走」50%資本，令成本節省20%至30%，及使股本回報率提升至10%至14%。