和黃擬組銀團籌50億

和黃擬組銀團籌50億

財經雜誌《基點》引述銀行消息說,和黃(013)正邀請銀行競投籌組40億至50億元的融資,年期約5至7年,形式可能是銀行貸款或債券。不過,業內人士指出,是次和黃應以籌組銀團貸款為優先考慮,況且其數十億元的資金需求規模,是很難透過發行港元債券達到,若和黃安排5年期銀團融資,息率連費用料介乎拆息加50多點子,較債券息率為低,據悉中銀香港是其中一家有興趣任牽頭行的銀行。
今年以來和黃已透過兩次重開其10年期美元債券,總共舉債35億美元,資本市場人士指出,若和黃要籌集港元資金,透過發債所能安排的金額規模,始終不及銀團貸款大,目前銀行融資息率低,具吸引力,以置地的3年期貸款為例,息差僅約40點子。
另外,《基點》報道,置地擬就一項01年簽署的63.8億元循環/定期信貸,進行再融資,銀行正與該公司洽商,01年的貸款分5及7年期,息率連費用分別為拆息加55點子及61.4點子。
該雜誌引述消息說,滙豐及渣打銀行,已擊敗其他對手,獲委任替太古籌組一項5年期共20億元的貸款,性質屬一次過償還,預料有關貸款不會進行一般銀團籌組,只會以小型銀團模式由幾間銀行包銷,息率連費用約為拆息加41至42點子。