【本報訊】中國海洋石油（883）收購哈薩克北裏海油田觸礁，並未影響其趁低息集資計劃。該公司昨日推出5億美元（39億港元）債券，反應理想，但不準備加推。
參與包銷的人士對本報透露，美林、第一波士頓及高盛出任該批債券包銷商，自昨日上午8時半開始推售，至黃昏已收到歐洲及亞洲總值30億美元的認購，如果加上美國投資者的認購，超額倍數更大，債券將於今晨定價，10年期為美國國庫券息率加80點子（即約4.43厘）；30年期為同期美國國庫券加120點子（即約5.83厘）。10年期及30年期的發行額分別為2億美元及3億美元。
消息人士稱，中海油無計劃增加發行額，因該公司現時有現金23億美元，沒有即時資金需求，只是在低息環境下集資，有助公司長遠發展。中海油去年3月發行5億美元債券，年息為6.375厘。而和黃（013）剛發行的10年期債券，息率也近5.9厘。銀行界人士指出，由於中海油由國務院最終控股，故不履約風險較低，加上市場對中國及石油概念公司看高一線，債券超額倍數高，故息率會較低。
穆迪給予該批債券「Baa1」評級，評級展望為正面。標準普爾給予的評級為「BBB」。