【本報訊】亞洲區最大的美元發債體和記黃埔（013），昨日透過滙豐銀行安排，再增發10億美元（78億港元）2013年到期的債券，用作償還今明兩年到期的附屬公司可轉換債務，預料昨晚定價的孳息率接近5.9厘。
這已是該公司今年第2次「加碼」重開該10年期債券，3次累計發行總額達35億美元（273億港元），也是今年內亞洲區最大型的債券集資活動。
和黃發言人證實，已委任滙豐安排重開發售10億美元的2013年到期債券。彭博資訊指出，按和黃連同今次舉債金額，應可滿足今年度約31億美元（241.8億港元）的再融資需要，但明年度資金需求較今年多1倍，故資本市場人士相信，該公司的舉債活動仍陸續有來。
重開的10年期債券，票面息率6.5厘，孳息率相等於同年期國庫券加約230點子，據悉，是次乃和黃最後1次重開這批2013年到期債券。今年2月，該公司透過美林初次推出該款10年期債券，集資15億美元，其後委高盛重開該批債券，並成功額外增發10億美元。
業內人士說，以重開一項已發行債券藉此加碼的模式，有利發債體節省成本，同時可促進有關債務在二手市場的流通性及指標作用。
標準普爾給予和黃是項債券A級評級，惟擔心其歐洲之第3代流動電話服務所涉及風險和負債增加，故其評級展望為負面。穆迪投資確認和黃A3評級，展望同為負面。