【本報訊】百江燃氣(8132)上周五透過大摩配售5000萬美元可換股債券後,股價昨逆市升2.29%,收3.35元。摩根士丹利添惠亞洲董事總經理龐滿稱,近年區內鮮有具備發展前景企業發行可換股債券,而市面的行使價多屬價外,投資者選擇不多,故百江可換股債券配售成績不俗,但未有透露具體超購倍數。
首席財務官陳偉銓稱,配售完成後,資產負債比率將由去年底5%以下增至1.45倍。
主席歐亞平說,集資淨額七成用於收購內地管道供氣項目,百江已簽訂了25個意向書,投資回報率都在15%以上,足夠支付融資利息支出。可換股債券資金不足夠完成所有收購,但可動用中國銀行60億元人民幣信貸額。