【本報訊】百江燃氣（8132）宣布，計劃發行5年期可換股債券，集資5000萬美元（3.9億元），息率2厘，由摩根士丹利安排，換股價較債券定價當日溢價20%至25%；大摩可要求百江額外發行750萬美元。持有人可於第3年後，以票面值103.1至104.7%要求贖回。
百江燃氣昨午停止買賣，公布對股價敏感資料。該股上午收報3.3元，升2.3%。
標準普爾則於昨午給予百江燃氣外幣企業「BB+」信貸評級，展望為「穩定」，以反映百江燃氣於內地的液化石油氣與管道天然氣市場的領導地位，及集團的穩健財政狀況。但標普認為，百江收購整合其天然氣網絡所涉及的潛在風險，會削弱該等優勢。