【本報訊】和黃(013)發言人承認,已委任高盛證券增發2013年到期的債券,但具體規模及時間未有透露。市場消息指出,初步計劃涉資5億美元,孳息為美國國庫券孳息加250至255點子,並於昨晚定價。
和黃董事總經理霍建寧上月公布業績後曾向分析員透露,將於今、明兩年到期的Vodafone可換股債券,總額達56億美元,該公司傾向以現金支付大部份金額。故市場已預期,和黃短期內可能會發債集資。
評級機構標準普爾表示,維持和黃於3月發行的票據評級「A」,展望「負面」;穆迪也確認和黃的高級無抵押債券評級「A3」,展望「負面」,並指出此評級既反映和黃業務多元化及財政管理上作風保守,亦考慮到該公司的低債務覆蓋率以及在3G業務投資上的挑戰等。
和黃今年2月透過美林發售10年期環球美元債券(即2013年到期債券),發行額原為10億美元,最終加碼至15億美元,息率6.564厘,相等於10年期美國國庫券孳息加260點子。所得資金將作部份再融資之用。
另外,隨着全球3G業務陸續展開,和黃2002年度年報亦透露,3G資產總額達1295.84億元,佔集團總資產26.3%;而3G負債總額則為386.37億元,佔集團總負債17.1%(見表)。
此外,和黃於3月亦分別為其瑞典及澳洲3G業務作出貸款及現金保證;另為澳洲H3GAustralia提供最高2億現金墊款作保證。