【本報訊】和黃（013）發言人承認，已委任高盛證券增發2013年到期的債券，但具體規模及時間未有透露。市場消息指出，初步計劃涉資5億美元，孳息為美國國庫券孳息加250至255點子，並於昨晚定價。
和黃董事總經理霍建寧上月公布業績後曾向分析員透露，將於今、明兩年到期的Vodafone可換股債券，總額達56億美元，該公司傾向以現金支付大部份金額。故市場已預期，和黃短期內可能會發債集資。
評級機構標準普爾表示，維持和黃於3月發行的票據評級「A」，展望「負面」；穆迪也確認和黃的高級無抵押債券評級「A3」，展望「負面」，並指出此評級既反映和黃業務多元化及財政管理上作風保守，亦考慮到該公司的低債務覆蓋率以及在3G業務投資上的挑戰等。
和黃今年2月透過美林發售10年期環球美元債券（即2013年到期債券），發行額原為10億美元，最終加碼至15億美元，息率6.564厘，相等於10年期美國國庫券孳息加260點子。所得資金將作部份再融資之用。
另外，隨着全球3G業務陸續展開，和黃2002年度年報亦透露，3G資產總額達1295.84億元，佔集團總資產26.3%；而3G負債總額則為386.37億元，佔集團總負債17.1%（見表）。
此外，和黃於3月亦分別為其瑞典及澳洲3G業務作出貸款及現金保證；另為澳洲H3GAustralia提供最高2億現金墊款作保證。