【本報訊】滙豐控股（005）昨向股東發出收購HouseholdInternational（HI）的交易章程及通知。根據所列時間表，在3月底舉行特別股東大會表決收購建議後，因滿足HI股東換股需要而增發的滙控新股，會分別於4月1日及2日，在倫敦及本港交易所開始買賣，意味着散戶及指數基金可於該日子出貨。滙控在章程中重申，預期有關交易可於首季末完成。
滙控在章程內就其經營狀況作出評述，集團在各地的核心業務範圍廣闊，資金能力強勁，將繼續支持其本年內截至目前的穩健營業表現；因利率持續低企，個人貸款及銀行按揭增長強勁，抵銷了股份類別產品的疲弱需求；企業貸款仍然低迷，惟低息環境有利壞帳撥備維持在近期水平。不過，全球政治及外圍局勢不明朗，令該集團對本年度餘下的經濟前景持審慎態度。
滙控股價昨收報83.5元，升0.5元。分析員指出，雖然不少機構投資者或指數基金，因需要「換馬」或進行套戥，已沽空滙控，但仍有散戶及指數基金，在新股交易生效後才能買賣，故短期內滙控股價仍有壓力。
截至2月21日，HI普通股發行總股數為4.74億股，連同交易完成前另外增發的558萬股普通股（未計算因行使認股權而增發的HI普通股），根據收購建議每股HI換取2.675股滙控股票，即交易完成後滙控最多需增發12.82億新股，相等於目前已發行股本的13.52%。按上周五滙控平均收市價計，HI每股收購價約值225.55元。
另外，文件披露HI就與萬事達卡及Visa的一些聯營卡協議所涉及的支出，重置在2001年度損益帳（2001年底稅後純利因而變動約3.6億美元）內所引發的法律訴訟，會綜合為單一投訴並將於3月7日入稟法院，但牽涉損失暫未能估算。
另方面，證券界陸續對下周一將公布業績的滙控發表預測，普遍持樂觀預測，在估計呆壞帳撥備減少、阿根廷及巴西資產並無惡化及支出緊縮的效應帶動下，2002年度滙控純利將增加5%至24%，恒生銀行（011）純利預測界乎增長1%至倒退3.5%。
