【本報訊】和記黃埔（013）透過美林證券發售的10年期環球美元債券，最終加碼至15億美元（117億港元），息率6.564厘，相等於10年期美國國庫券孳息加260點子。這也是年初迄今亞洲發行最大的美元債券。和黃今次所得資金，將作部份再融資之用。
和黃原定只發行10億美元，故美林亞太區企業融資部副主席黃桂林也指出，是次發債「超額係好理想」，買家組合也非常分散，亞洲方面認購額佔總額的三分一之上，其中包括有香港銀行在內。況且債券最後定價，較最初265至275點子，收窄至最終260點子，反映市場對該批債券的信心。美林亞太區常務董事孔旭洪又認為，債券開始買賣時，息差輕微收窄至245至250點子，反映定價「完美」。
孔氏稱，市場對電訊債券最憂慮的時間是去年第三季，目前已見明顯改善，和黃發債也屬適當時候。他相信，和黃是次發債成功以及現時低利率的環境，可吸引香港大企業發債。
黃桂林昨天介紹是次發債安排時指出，是次發債過程以破紀錄的15小時完成，先以較高息差推出，然後逐漸將息差窄至理想水平，其間未有進行路演，料往後其他發行商會仿效。