【本報訊】銀行界消息透露,擬競投擔任中國人民保險(中國人保)上市保薦人的投資銀行,將於本周內截止提交標書;據悉,最少有6行角逐,並於未來數天雲集北京會晤中國人保管理層。而中國人保股份公司將先以H股形式在港上市,目標是今年內在港交所主板掛牌。
有興趣爭奪保薦人的投資銀行,據悉包括美林、所羅門美邦及雷曼兄弟等美資大行;另外,路透社亦稱瑞土信貸第一波士頓、德意志銀行及瑞銀華寶也參與角逐。內地媒體引述市場消息指出,中國人保冀盡快以H股形式在海外上市,並保證在國家控股的前提下,發行H股,至於策略性投資者及公眾持股比例,會維持在25%至45%之間;人保日後則伺機以A股形式,在內地公開發行股票。
中國人保是內地最大的產險公司,在剛過去的2002年度,實現保費收入548.1億元(人民幣.下同),較前年增加8.44%,截至2001年底,資產總值為525億元。
另外,中國人保總經理唐運祥上周向內地媒體透露,該公司的股份制改造方案,已於去年底正式獲國務院批准,準備工作亦基本完成,中國人保將於今年上半年內,成立「中國人保控股有限公司」及「中國人保財產險股份有限公司」,該公司未來是否上市?於何時、何地上市等問題,要根據實際情況而定。
業內人士則指出,中國人保可能較平安保險更快成功在海外上市,由於內地未有保險公司在境內外上市,因此滙豐控股(005)去年底以47億元(6億美元)入股平保10%權益,相等於17倍市盈率參股,被認為是平保日後上市作價的指標。市場人士相信,有關交易對其他內地保險公司往海外上市,在定價上亦會有參考作用。