叫價至少帳面值1.5倍<br>港基大股東洽售股權

叫價至少帳面值1.5倍
港基大股東洽售股權

【本報訊】港基國際(636)昨日宣布,董事局接獲大股東阿拉伯銀行集團及主要股東光大控股(165)通知,表示有意出售持有之港基股權,有關出售交易仍在初階,未能確保最終能否落實。消息透露,港基大股東阿拉伯銀行集團,已委任法國巴黎百富勤為財務顧問,放售所持55%港基權益。據悉,賣方要價頗高,底價達帳面值1.5倍,有興趣競投的買家需於本月底前提交具有實質指示價位的標書。

消息說,以截至今年6月底計,港基銀行每股帳面值2.5至3元,若大股東要價為帳面值1.5倍,即每股要價3.8至4.5元。港基國際停牌前急升11%,報2.275元,股價對帳面值約0.73倍。
中信嘉華銀行去年底購入華人銀行時,作價約為帳面值1.26倍,已被市場視為銀行併購潮的「水尾價」。據曾接觸法國巴黎百富勤的一些本地銀行家指出,賣家要價過高,故無意進一步研究方案。

建行農行傳有興趣
消息說,中國工商銀行(亞洲)(349)逾兩個月前,已接獲代表阿拉伯銀行集團財務顧問提交出售港基方案,但礙於價格考慮,建議一直束之高閣,未有進一步磋商。昨日市場亦傳聞,有內地中資大行有興趣競股,不排除是在本港零售銀行業務有限的建行或農行。對於有報道指國浩集團(053)可能為買家之一,但國浩已否認曾洽購。港基的通告指出已申請於下周一復牌。
信貸評級機構標準普爾表示,港基的信貸評級不會受其大股東及其主要股東可能出售股份所影響。標普指該兩名股東並非釐訂港基信貸評級的主要因素,但若該行的策略方向因控股權變化而改變的話,則或會對其評級有影響。
另外,消息人士稱,港基銀行昨晨發通告表示大股東有意出售股權後,銀行管理層隨即與銀行高級職員召開特別會議,交代大股東出售股權的問題。有份出席會議的人士透露,管理層表示,港基大股東阿拉伯銀行集團是因為對全球策略的改變,希望加強中東及歐洲地區的業務,因此決定出售港基的股權。
與會人士透露,大股東掌握一些有興趣的買家資料,但在出售事宜上仍未有任何定案。與會人士認為,管理層決定在此時作出明確宣布,可減少對銀行的不明朗因素。