每股$84 散戶獲足額分配<br>渣打超額認購0.26倍

每股$84 散戶獲足額分配
渣打超額認購0.26倍

【本報訊】渣打集團(2888)昨日宣布招股結果,最後發售定價為每股84元,總集資額25.57億元,其中在港公開招股部份僅獲0.26倍超額認購,即較初步發售股數約多78萬股;機構配售同樣錄得超額認購,但未有公布詳情。為配合擴大本地投資者的參與目標,渣打決定所有公開招股申請均獲足額分配,散戶與機構配售的股份分配比例為13%及87%。

被問及超額倍數是否偏低時?渣打銀行董事王冬勝對招股反應感滿意。他說,渣打是次乃雙重上市而非一般的新股上市,受倫敦交易所條例所限,「能夠做的唔多(指價格折讓)」,在目前市況欠佳下,是次招股結果與集團預期相若。
他不認為若選擇在中銀香港(2388)前上市,成績會有很大差異。

散戶入飛逾五千
他又說,渣打過去兩周股價升幅達16%至17%,差不多抵銷了今年以來的跌幅,股東對此當然感高興,但對認購渣打的投資者,自然會考慮價格上升的因素。
渣打是次總發售股數為3043.48萬股(不包括超額配股權),在港進行的三天半公開招股,收到的零售投資者申請表格5062份,共認購382.97萬股(包括員工的優先認購),較初步計劃公開發售股數(304.35萬股)錄得0.26倍超額認購,由於渣打決定讓散戶獲全數分配,故機構配售最終股數微降至2660.51萬股(原本為2739.13萬股),佔最終發售股份總數比率由90%調整至87%。

招股最終發售定價為84元,這是按上周五該集團在倫敦收市價(7.08英鎊)折讓2%計算。公開招股的分配基準將於今日刊登於報章。
是次招股總數的1.5%預留給渣打員工認購,王冬勝指出,由於不少員工已參加集團的股份儲蓄計劃,其折讓比率(平均逾一成)遠多於公開招股,故員工認購反應難免受影響,但他說仍有員工對集團股價前景有信心,故參與認購。
他重申渣打在港上市,並非基於集資需要,主要是希望擴大亞洲股東的基礎,以及顯示集團對本港市場投入的承諾。至於何時在新加坡上市,他說暫時未有具體計劃。

成績較中銀遜色
渣打本周四在港交所掛牌後,3家發鈔行均成為本港上市銀行。相較3個月前上市的中銀香港,渣打的招股反應無疑平淡得多。集資逾190億元的中銀香港,公開招股共收到近40萬份認購表格及獲26倍超額認購,機構配售超額認購則為4.3倍。