【本報訊】籌備已久的渣打銀行集團（2888）在港作雙重上市計劃，昨日終於公布細節，計劃出售3500萬新股（包括15%超額配股權），佔已發行股本3.1%，最終發售價以本月25日該集團倫敦收市價為參考基準，最多折讓不逾2%，但要視乎市況及招股反應才決定。根據渣打上周五倫敦收市價每股7.54英鎊（91.1港元）計，是次發行規模為31.88億元，本港散戶認購新股，每股最高價為103元，換言之散戶認購最低入場費（每手50股）為5150元（未計定價或有的退款）。
渣打原訂去年10月上市，股價當時一度攀升至8.5英鎊的高位，但因美國911恐怖襲擊，股價最低滑落至約6英鎊的3年低位，令上市計劃押後。渣打上市後，本地3家發鈔行均在港上市。
按初步計劃，招股總數（不包括超額配售部份）的10%（304.35萬股），將分配給香港公開招股部份，90%作機構配售，1.5%則預留給渣打員工認購，3部份定價基準相同。
根據該公司獲港交所批准的分配規定，若公眾認購部份有15倍或以上超額認購，招股總數的30%將撥予散戶。
儘管渣打沒有迫切資金需要，但渣打仍如期在港上市，渣打集團行政總裁戴維思解釋，這是為了擴闊亞洲投資者基礎及展示對本港市場的信心。由於不少區內機構投資者礙於投資規定，不准持有英鎊為單位的股票而無法染指渣打股份，故在港上市正好改善「目前偏低的亞洲股東基礎」。
在初步推介活動後，他透露包括基金、上市公司等區內機構投資者，反應相當積極。對於發行股數少於倫敦交易所容許的已發行股本5%，他認為股數的釐定，是以滿足本地投資者需求及維持流通量作考慮。
由於渣打今次是雙重掛牌，其招股特色是，新股東與舊股東一樣，可全面享受渣打2002年度末期息。戴維思表示，目前股息年率約4厘，集團對目前積極遞進的派息政策感滿意，今次發行新股對股本回報率只有少於0.5厘的攤薄影響（截至6月底股本回報率為12.8%），現階段渣打無計劃回購普通股，但董事會已獲股東通過授權，回購不多於總值12億美元的優先股。
外界關注香港渣打信用卡撇帳率及撥備偏高，他說該銀行與破產有關的消費貸款撥備，第3季為7400萬美元（5.8億港元），較第2季的8300萬美元略低。他不願評論第4季會否再下滑，只表示信用卡撇帳情況有穩定迹象，但由於失業率高企，故仍需審慎觀察，惟他料「信用卡撇帳預期至2004年會有大幅改善」。
渣打集資淨額會用作支持集團業務增長及優化資本管理，是次股份發售應付的佣金及費用總額估計為1.45億元。