【本報訊】SCMP集團（583）昨天發出關於回購股份的通函指出，該集團擬以現金加貸款各一半的方式，支付回購股份代價及開支，涉及金額約6.3億元，貸款由滙豐銀行提供。該集團今年9月2日與滙豐訂立融資安排，涉及金額4億元，為期從提取日期起計三年，利息按香港銀行同業拆息加少於50點子，另安排費用30點子。另外，該集團委任之獨立董事委員會認為，建議屬公平合理。
另外，該集團仍繼續尋求機會出售其非核心資產，例如非核心物業投資組合和非核心上市投資組合，前者8月31日最新估值約為8.3億元，後者則約7189萬元。
函件指出，倘若SCMP回購足額完成，資本負債比率將從零增至約14.47%，料不會對財政構成負面影響，其營運資金也足夠供目前所需。目前，SCMP每財政年度來自經營業務產生之現金流量，最少約4.45億元。
SCMP於本月初正式建議，以每股3.6元，斥資逾6億元，向獨立股東回購股份。按保證配額及超額交回股份每手2000股計算，獨立股東將予購回股份總數307股，惟建議首先要獨立股東於10月11日的特別股東會上通過，批准主要股東嘉里集團豁免提出強制性全面收購，方可生效。倘若回購悉數完成，嘉里集團持股量，將增加至38.81%。回購截止日期為2002年10月25日，成功交回之股份，將無資格收取中期股息，涉及每股4仙。
通函特別解釋，雖然派發特別股息沒有攤薄影響，可提升股本回報，惟這不會對每股盈利產生任何提升潛力。
是次回購活動開支約為2170萬元。若完成後，截至2001年12月底之18個月的每股盈利，將增加6.07%；股東資金回報，會從22.91%上升至31.55%；每股資產淨值則會減少22.95%，有形資產值減少21.77%。
函件又披露SCMP目前總負債為2.58億元，相等於每股約14.89仙，其中包括流動負債約1.71億元及非流動負債約8756萬元。回購完成後，以提取銀行貸款共3.2億元計算，負債總額將上升至約5.78億元，相等於每股37.05仙，營運資金也會減少約3.2億元。今年6月30日，該集團銀行結餘及現金存款約為4.03億元。