【本報訊】財經雜誌《基點》透露，和黃（013）已委任德意志銀行、滙豐及摩根大通作為籌組債券的安排行，由於反應理想，總發行額亦由原先的10億美元（78億港元）提高至接近20億美元（156億港元）。基於和黃在歐洲投資比重不斷上升，是次債券內，較大比重會以歐元為主。
據彭博資訊報道，和黃2011年到期的15億美元債券、2027年到期的5億美元債券，目前息率為美國10年期國庫券加238及280點子，但受到新發債消息影響，息差已被拉闊10至20點子。
本地資本市場人士已指出，全球電訊企業相繼陷入財政危機，加上市場對3G發展評價大不如前，若和黃發債，估計息差達250點子。雖然此息差對銀行較吸引，但對企業而言借貸成本則較貴，他相信和黃是衡量未來融資成本及環境後才考慮發債。牽頭行之一的滙豐向彭博表示，和黃是次發債將作為再融資之用。
《基點》又引述銀行界消息指出，荷蘭銀行正為和黃籌組一筆介乎7.4至7.6億歐元的貸款，息率連費用為歐元同業拆息加40至45點子，以取代原有的Kruidvat貸款。