【本報訊】世紀系昨日宣布債務重組第一步，該集團屬下百利保（617）率先與債券持有人達成債務重組協議，將百利保廣場、九龍城廣場及18.963億股富豪新股，注入百利保股份特設公司，再由百利保股份特設公司發行A及B系列債券，以償還百利保現有36.464億元債務。
通告稱，41.98%現有百利保債券持有人原則上將投票贊成還款方案，至於世紀城市及富豪之債務重組仍在磋商中，其中前者已向財務債權人提交重組建議，兩公司表明，若有進展將再發表通告。為發行新股以作重組，百利保及富豪均建議削減股本。
根據協議，富豪先以4.7億元，向百利保購入赤柱黃麻角住宅4成股權連股東貸款，支付方法是以每股0.24元、發行19.583億股新股；發行價較上周五收市價0.081元溢價1.963倍，新股約佔富豪擴大後已發行股本32.7%。
富豪於此項目股權將由3成增至7成，百利保將錄得帳面虧損7720萬元。
百利保會把富豪上述擴大後已發行股本31.7%，撥往由其擁有的富豪股份持股公司，後者將分4次，發放富豪股份予百利保持股2.5億元的B系列債券持有人，但百利保仍佔富豪控股權。
由於富豪公眾持股量在派發前將跌至20.6%，兩公司指若市況合適，富豪將發行約2.658億新股，或由富豪股份持股公司先發放同等數量富豪新股，予百利保股份特設公司的B系列可換新股債券發行人。
另外，百利保將向百利保持股，轉讓百利保廣場及九龍城廣場所有股權、貸款及投資共35.425億元，抵押權及收益歸A系列債券持有人。世紀城市及百利保預計，因償還方案，分別錄得未計少數股東權益前會計收益約20億元及30億元。
此外，百利保又以39.3倍至57.9倍市盈率，即3.45億至4.75億元，向羅旭瑞及其女兒羅寶文、世紀城市、富豪及一獨立第三者，收購他們所持VPI全部現有股權。百利保將按每股0.01元，向賣方發行34.5至47.5億股可換優先股，每股可換優先股，3年內可換取1股百利保普通股，3年後則要全部強制性轉換為普通股。
計劃上市的VPI，主要持有創先科技5成股權及約7000萬元現金，而創先科技主要在中國從事離線保安、網上保安及智能樓宇系統、軟件及相關產品設計及銷售，去年創先未經審核稅後溢利140萬元。
上述VPI賣方，將最多出售37.3億股百利保可換新股優先股予百利保持股，後者再發行可換現股優先股支付，換股比例為1換4，而世紀城市為保百利保控股權，在百利保持股的持有人要求下，世紀城市可按1換1比例，發行新股收購百利保可換現股優先股。