【本報訊】中銀香港(控股)(2388)公開招股昨截止認購,4日招股共收回39.7萬份認購表格,較長江生命科技(8222)逾7萬份多近5倍。暫時已點算的表格中,以1萬股為分水嶺的「大細飛」,分布尚算均勻。
上市協調人之一的高盛亞洲發言人PeterRose說,截至昨日共收回39.7萬份認購表格,整個招股過程安排順利。消息說,截至昨日透過國際配售的日本投資者,累計認購金額近15億美元,反應最熱烈,國際配售部份將按各個市場當地結束交易時間在今日截止。
消息說,初步點算交回的表格,散客認購的股數分布平均,惟大額者有認購高達1000萬股(涉及金額達9500萬元),小額者也不乏最低消費如500或1000股。市場估計,公眾認購部份會錄得15至20倍超額認購,即凍結資金逾350億元至450億元。
至於最受關注的定價,有消息稱中銀香港將以接近下限定價,但未獲證實。根據安排,中銀香港將於7月20日定價,下周二公布分配基準,周四掛牌買賣。
中銀香港副總裁朱赤昨日早上巡視分行收票後說,該銀行會盡全力處理收票,周三已有600至700名職員處理收票工作,昨日更會抽調接近1000名職員接棒。
對於市場傳言指該銀行因市況波動,會以較低的招股指示價作最終定價,他回應,定價時會考慮兩個主要因素,包括市場情況及企業本身。近期美股波動對所有企業都有影響。市場關注中銀香港的壞帳,朱赤重申該銀行也很關注該問題,並已設立風險管理,嚴格監控貸款的程序及加強各方面溝通。
為處理大量收回的認購表格,另一收票行滙豐銀行,據悉也調派了100至200名兼職員工處理收表工作。
中銀香港全球發售股數為22.98435億股舊股(可予調整),其中2.298435億股(佔10%)在本港公開發售,餘數20.685915億股進行國際配售。根據交易所規定,若公眾招股超額認購倍數為15至50倍,不少於總發售股數的三成需分配予公眾認購部份。
市場估計國際配售部份已獲得3至4倍超額認購,而所有散戶獲得中銀香港盡量分配貨源的機會甚高。另一方面,標普確認中銀香港信貸評級不變,前景維持穩定。