近期接連認購二、三線股可換股債券的和記黃埔(013),昨日再度出擊,認購8500萬軟庫發展(648)總值8500萬元的3年期可換股債券。債券換股價為0.31元,較軟庫昨日停牌前收市價0.3元,出現3.3%溢價。
軟庫昨日宣布發行總值2.5億元可換股債券,除和黃認購其中8500萬元外,其餘由獨立投資者認購,年息5厘。若債券悉數被兌換,則軟庫要發行約8億新股,佔擴大已發行股本24.1%;和黃持股約8.2%。
同時,軟庫以停牌前收市價0.3元,向獨立投資者配售1億新股,再集資3000萬元,新股佔現時擴大已發行股本3.9%。配售新股及債券被悉數兌換後,大股東軟庫集團的持股量將由47.9%,攤薄至34.95%。
配股及發行可換股債券後,軟庫總共集資2.8億元,其中3000萬元,將用作收購國內金融軟件公司──滙金科技30%股權。