【本報訊】計劃下月25日在港上市的中銀（香港），根據其保薦人及包銷團發表的報告估計，該銀行將以帳面值1.5至2.2倍上市，按中銀（香港）去年底帳面值550億元計算（每股帳面值約5.2元），其每股上市價為7.8至11.4元，市值將達824.7億至1205.3億元。以市值計僅次於滙豐控股（005）及恒生銀行（011）後，成為本港第三大銀行股。
擔任中銀（香港）國際配售的5家聯席包銷商之一野村國際，在其報告內更預期由今年至2004年度，中銀（香港）最少可減省共3.6億元的成本開支，當中包括關閉約45間分行，及整合後勤處理中心。
自去年10月重組以來，該行分別於去年12月及今年3月，先後關閉4間及6間分行，並計劃年內再刪減7至8間，現時分行總數（未包括附屬中銀香港的南商及集友銀行分行）約270間，遠多於滙豐、渣打及恒生。
3家牽頭保薦人之一的中銀國際估計，中銀（香港）將以帳面值1.6至2.2倍作價上市，每股8.25至11元；另一保薦人高盛則預期以1.5至1.8倍（每股7.8至9.2元）上市；包銷團之一的摩根士丹利則指出，該銀行會以1.8至2.1倍帳面值上市，以今年度市盈率計，約為15至18倍。
儘管去年底中銀（香港）因撥備支出達74億元，令純利下跌45%，只有28億元，但中銀國際及大摩均預期，今年度該行純利將飆升1.3倍，至約64億元（按該行去年底股本總值560億元及今年股本回報率達11.5%計），另一保薦人瑞銀華寶更樂觀，認為2002年該行純利可銳升1.73倍至76億元。同時，中銀（香港）管理層向分析員透露，爭取把不良貸款比率，由去年的11.4%降至今年的8.4%。
包銷商之一的所羅門美邦報告則指出，中銀（香港）在6月20日向母公司中國銀行派發一次過的19億元股息。中銀（香港）總發行股數為105.73億股，該行計劃集資25億至30億美元（195億至234億港元）。