【本報訊】中銀（香港）的上市申請通過上市聆訊後，保薦人及包銷團隨即展開推介工作，據悉，中銀香港內部訂出，今年盈利將激增逾1.3倍，最少可達到64億元以上，以爭取更佳的招股價。另外，中銀（香港）首次向證券界披露，去年底的不良資產餘額逾290億元，其中140億元已撥至母公司新成立的資產管理公司。
根據部份保薦人向客戶提供的報告預測，中銀（香港）今年度純利將會飆升逾1.3至1.7倍，幅度由65億至約76億元。消息稱，中銀（香港）行政總裁劉金寶曾向證券界表示，今年盈利目標是達到資本回報率不少於11.5%，去年底的總資本則為560億元。受到這項因素影響，承銷團的證券報告料其今年盈利將不少於64億，有樂觀者更估計可達76億元。
對於今年度純利勁升的原因，報告相信主要受惠於撥備支出劇減，同時銀行在財資業務及佣金收益上也有一定增長，加上資金成本下降，故包銷團相信，2002年度中銀（香港）的純利可飆升逾1.7倍，明年度則回復平穩增長，幅度約為12%，今、明年度的利息收益料分別下跌9%及上升7%。
中銀（香港）如何處理龐大的不良資產，直接影響其上市定價及對投資者的吸引力。報告指出，截至去年底該銀行的不良資產餘額逾290億元，其中48%已作足夠撥備。為加快削減不良資產的速度，總行中國銀行（以下簡稱中行）在今年度，成立了在開曼群島註冊的資產管理公司，並將中銀（香港）140億元的不良資產撥至該公司，把該銀行的不良貸款比率降至8.4%。
因此，承銷的證券報告相信，中銀（香港）的不良貸款比率已經見頂，撥備支出也會低於過去兩年的水平，預測今年度的撥備支出，將較去年度減少逾7成至22億元，明年度維持於22億元水平。
中銀（香港）在通過上市聆訊後，隨即展開上市推介及環球巡迴推介，集資金額25億至30億美元，下月15至18日公開招股，22日定價，25日在交易所掛牌上市。有報道指根據包銷團電郵予機構投資者的資料顯示，實行股份制改造後的中銀（香港），總發行股數為105.73億股，該銀行將發售兩成半的舊股，配售予機構投資者及讓散戶公開認購。