亞洲鋁業（930，現價0.74元）以製造及銷售鋁質鋼材為主要業務，鑑於中國物業市場近年發展迅速，對鋁質原料的需求亦因此增加。為應付日益壯大之需求，集團透過各種策略性建設及收購提高生產量，同時亦增加資源發展高檔次產品，以針對不同市場需要，藉此擴充收入來源及盈利。此外，因下半年控制成本得宜，預計本年盈利百分比會有雙位數增長，以PE約8倍計算，現價可吸納，目標0.9元，跌穿0.65元止蝕。
新宇證券業務總監 鄭家華
中國移動（941，現價23.35元）最近完成向英國Vodafone發行新股集資48.5億元的交易，集資所得用作支付收購8省市網絡的部分代價。中移動每股現金回報率較高，雖然牌照前景存在不確定性，但短期內其國內電訊市場壟斷局面一時仍難打破。集團的用戶數目不斷增長，為提高每用戶平均收益，集團正努力提升GSM網絡，以改善網絡容量及素質。技術上，若跌破22元，會再試去年9月底位，但現水平反彈力極強。
中保集團證券分析員 陳羨明
南方航空（1055，現價3.10元）已簽訂協議斥資1.5億元人民幣購入中國郵政航空49%股權，有關收購是南航擴展貨運及物流業務的一部份。集團手持現金41億元人民幣，足以應付有關收購。短期而言，上述收購對南航盈利影響輕微，盈利或虧損預期約500萬人民幣左右，少於1%盈利。現價EV/EBITDA只有6.2倍，低於區內航空股平均的8.5倍，亦是同業中的最低者，以EV/EBITDA7倍計算，合理價為3.8元，建議買入。
時富資料研究部